Карта данных до интеграций
Сначала перечисляются точки контакта и решения, которые нужно принимать по данным. После этого выбираются системы и способы передачи информации.
Попытка сразу собрать красивый дашборд обычно заканчивается отчётом с непонятными расхождениями.
- Рекламный источник и кампания
- Звонок или форма
- Квалификация и ответственный
- Сделка, оплата и повторная продажа
Единые правила CRM
Статусы должны описывать реальный путь клиента и иметь понятные критерии. Чем сложнее воронка, тем выше риск, что менеджеры будут заполнять её по-разному.
Обязательные поля вводятся только там, где данные влияют на решение. Контроль качества лучше строить на коротких регулярных проверках.
- Один смысл каждого статуса
- Причины отказа из закрытого списка
- Контроль дублей и пропущенных обращений
Отчёт для действий
Руководителю нужны не десятки графиков, а ответы: где дорожает клиент, где падает обработка и какую связку можно масштабировать.
Каждый показатель должен вести к ответственному и следующему действию. Иначе аналитика остаётся витриной, а не инструментом управления.
- Показывайте воронку по источникам
- Сравнивайте расходы с маржинальной выручкой
- Храните возможность проверить исходные данные
Отвечает за стратегию, экономику проектов и связь маркетинга с продажами.